Passons à l'épisode pilote, maintenant :L'épisode commence à l'aube, avec deux policiers, Franck et Sonnie, qui arrivent dans une sorte d'entrepôt. Sonnie reproche à Franck d'avoir voulu venir là à l'aube uniquement à cause d'un appel anonyme. Mais Franck insiste que c'est leur seule chance d'arrêter Stevie Ray, et ainsi peut-être de remonter jusqu'à son patron Julian Luna.
Sonnie reproche à Franck d'être obsédé par Julian à cause d'Alexandra, et essaie en vain de le convaincre d'arrêter son enquête.
Ils montent sur le toit juste au moment où Eddie Fiori et l'un de ses hommes empalent Stevie Ray avec une antenne. Les deux hommes s'enfuient en sautant du toit, et le corps de Stevie Ray prend feu au soleil.
Franck amène le corps à la morgue et le confie au mèdecin légiste qui, très intrigué par cette histoire de combustion spontanée, décide d'examiner le corps de très près.
Le soir venu, Julian est furieux à cause de l'assassinat de Stevie Ray, et Archon fait tout son possible pour le calmer. Julian est également inquiet que Franck semble en savoir autant sur eux (après tout, il était sur place au moment du crime). Il en conclut qu'il y a donc un traitre parmi eux.
Pendant ce temps, Franck et Alexandra dinent en amoureux dans un restaurant. Franck parle de Julian tout le temps, mais Alexandra essaie d'éviter cette conversation. Elle est une kindred mais Franck l'ignore. Ils finissent la soirée chez elle, jusqu'à ce que Frank se fasse biper par Sonnie qui le prévient que Julian sort de chez lui. Il abrège alors la soirée pour aller le suivre.
Julian passe la soirée au Haven avec Lillie. Au moment de sortir, ils tombent nez à nez avec Cash et sa bande, qui désirent venger la mort de Stevie Ray. Julian leur demande de ne rien faire et de le laisser s'occuper des Brujahs. Il demande également à Cash de devenir son nouveau garde du corps.
Mais c'est à ce moment-là qu'Eddie Fiori déclenche une fusillade contre eux. Personne n'est blessé, mais Franck, témoin de la scène, y voit une confirmation que Julian est bien un gangster.
De retour chez lui, Julian se rend dans les sous-sols pour demander à Daedalus d'aller voir Eddie Fiori pour le raisonner, mais Daedalus refuse. Il dit qu'il est impossible de raisonner un Brujah. Julian lui parle alors d'un autre problème : le corps de Stevie Ray qui est examiné par un mèdecin légiste. Daedalus accepte la mission d'aller récupérer le corps à la morgue.
Néanmoins, avant son arrivée, le mèdecin légiste a eu le temps de procéder à l'autopsie. Il a découvert que Stevie Ray n'avait pas 24 ans mais plus de 100. Il a également eu le temps d'en avertir Franck par téléphone. Daedalus convainc le légiste de s'ouvrir les veines, et le tue. Mais l'arrivée de Franck l'empêche de récupérer le corps.
Pendant ce temps, Julian continue de passer la soirée avec Lillie, mais il se montre inquiet de la relation d'Alexandra avec Franck, ce qui rend Lillie un peu jalouse. Ils sont interrompus par Archon qui prévient Julian que son petit-fils humain vient de mourir d'une crise cardiaque. Julian décide de se rendre immédiatement au vignoble qui est géré par sa famille humaine.
En sortant de chez lui, il voit Alexandra qui l'attendait. Il s'arrête pour lui parler. Alexandra essaie de convaincre Julian que Franck ignore tout des kindred, mais Julian reste inquiet.
Arrivé à destination, Julian passe la journée dans la tombe de son épouse humaine. Et le soir venu, il prononce un discours à la veillée funèbre de son petit fils. C'est alors que la cérémonie est interrompue par l'arrivée fracassante de Sasha.
Alors que Franck et Alexandra passe de nouveau la soirée ensemble, Alexandra s'aperçoit qu'ils sont surveillés par l'un des hommes de Julian. Elle abrège donc la soirée, et, furieuse, va rapporter à Julian le corps inanimé de son employé. En faisant cela, elle refuse également d'obéïr au Prince et Archon pense qu'elle a dépassé les limites.
Lillie a également assisté à la scène, et n'apprécie pas que Julian ait laissé Alexandra s'en aller sans rien lui dire. Elle voit ça comme une preuve que Julian tient toujours à Alexandra, et elle devient encore plus jalouse. Lillie est tellement jalouse que durant la journée, elle va voir Eddie Fiori pour passer un pacte avec lui.
Le soir suivant, au conseil des Primogènes, Eddie Fiori nie être l'auteur du meurtre de Stevie Ray. Et il reproche à Julian de ne pas protéger la Masquarade en laissant Alexandra sortir avec Franck, et en laissant le corps de Stevie Ray à la morgue. Eddie propose donc l'élection d'un nouveau Prince.
Mais c'est à ce moment-là que Daedalus arrive avec le cadavre de Stevie Ray, qu'il aura finalement réussi à récupérer. Néanmoins, Lillie insiste sur le fait qu'Alexandra met la Masquarade en danger. Les primogènes agréent, et Julian se trouve donc obligé de déclarer une chasse de sang contre Alexandra Serris.
Cette nuit-là, tandis qu'Amexandra est endormie, Franck s'aperçoit que son coeur ne bat pas. Elle lui révèle alors la vérité, qu'elle est une kindred. Elle lui dit qu'en disant cela, elle s'est condmnée, et Franck veut tout faire pour empêcher qui que ce soit de lui faire du mal. Mais Alexandra ne veut pas qu'il se mette en danger, alors elle se change en loup et s'enfuit loin de lui.
Franck, avec Sonnie, essaie de la retrouver. En vain. Sonnie dit à Franck qu'il est devenu fou et s'en va.
Alexandra est en fait aller voir Julian qui lui conseille de fuir pendant qu'il en est encore temps. Alexandra lui dit à quel point elle est amoureuse de Franck, et elle prévient Julian qu'une fois qu'elle sera morte, Franck n'arrêtera jamais de le traquer. Pourtant, elle supplie Julian de laisser la vie à Franck, de ne pas le faire tuer. En souvenir de leur amour passé, Julian promet de veiller sur Franck. Julian propose alors à Alexandra de la cacher chez lui pour qu'elle échappe à la chasse de sang, mais Alexandra refuse car si les autres kindreds venaient à l'apprendre, Julian serait destitué et chassé lui aussi pour trahison. Et elle ne veut pas être la cause de la mort ni de Franck, ni de Julian.
Elle s'en va donc, faire face à son destin. Elle est chassée à travers toute la ville par les vampires. C'est Daedalus qui finit par l'attrapper. Il lui ouvre la gorge pour l'affaiblir,puis il la laisse au soleil pour mourir, avec une chance de s'en sortir si jamais elle parvient à se jeter à l'eau avant de brûler vive.
Franck reçoit de nouveau un appel anonyme qui lui dit de se rendre sur la jetée, s'il veut sauver Alexandra. Mais il arrive trop tard. Au moment où il arrive, Alexandra s'enflamme puis son corps tombe dans l'eau. Franck est désespéré, c'est comme s'il vivait une seconde fois le suicide de sa femme.
Le soir venu, il reçoit encore un appel anonyme. l'homme prétend être un kindred. Et il lui explique que normalement les hommes à connaitre leur existence sont embrassés ou tués, mais que lui, il bénficie de la protection de Julian Luna, grâce à la mort d'Alexandra. La voix continue en disant qu'elle lui donnera des kindreds à traquer, puisque c'est ce qu'il veut faire. Mais Franck n'est intéressé que par la traque de Julian. L'homme lui dit alors que Julian se trouve dans le jardin d'Alexandra.
Franck l'ignore, mais les appels anonymes proviennent de son co-équipier Sonnie. Sonnie, qui a été embrassé par Julian, a passé un pacte avec Eddie Fiori pour aider celui-ci à faire tomber Julian et devenir le nouveau Pince, en échange de grands bénéfices.
Franck se rend dans le jardin d'Alexandra, où il trouve Julian en train de se recueillir. Franck lui tire dessus à plusieurs reprises, mais ça ne tue pas Julian. Julian lui it qu'Alexandra a choisi de sacrifier sa vie en échange de la sienne, mais Franck ne veut pas vivre sans Alexandra. Il promet à Julian qu'il trouvera un jour un moyen de le détruire de la même façon qu'il a détruit Alexandra.