Au Haven, Daedalus est fasciné par la jeune chanteuse sur scène. Il ressent la solitude qu'elle ressent dans sa voix, et il est très touché. Il est amoureux.
Parmi les clients dans la salle, Cash et Lillie remarquent un kindred nouveau venu en ville. Cash va le voir, il s'appelle Starkweather. Cash se rend compte que le gars vient juste d'être transformé et n'a pas trop idée de ce qui lui arrive. Il est complètement déboussolé. Cash lui dit alors ce qu'il est devenu et qu'il a besoin de sang pour aller mieux. Starkweather perd complètement la tête et déclenche une bagarre. La police débarque et arrête Starkweather et Cash, qu'ils jettent dans un hopital psychiatrique. (Starkweather car il a des problèmes mentaux reconnus, il s'est récemment évadé de l'hopital, et Cash parce que des témoins dans le bar l'ont vu s'ouvrir le bras avec un tesson de bouteille).
Dans sa loge, la chanteuse trouve un mot de réconfort écrit anonymement, mais nous savons que Daedalus en est l'auteur. Lorsqu'elle rentre chez elle, Daedalus est là à l'observer sans qu'elle le sache. Il ne veut pas se montrer à elle car il craint de lui faire peur avec sa laideur.
A l'hopital, Cash discutent avec Starkweather pour découvrir qui l'a embrassé. C'est une employé de l'hopital, mais il ne découvrira pas qui. Cash lui apprend à se nourrir sur un infirmier à qui il fait ensuite tout oublier. Starkweather veut en boire beaucoup plus, mais Cash le met en garde. Si ils boivent plus que ce qui leur est strictement nécessaire, ils deviendront de plus en plus assoiffés de sang jusqu'à devenir complètement incontrolable. Ce qui mettrait en danger la Masquarade.
Chez Julian, Sasha reproche à son oncle de ne pas faire sortir Cash de prison alors qu'il en a le pouvoir. Elle pense qu'il essaie de les séparer pour la protéger car les rumeurs qui prétendent qu'il est un gangster seraient exactes. Elle le supplie, lui dit qu'elle a besoin de lui. Et Julian cède.
Mais quand ils arrivent à l'hôpital pour faire sortir Cash, il est trop tard. Starkweather a tué son médecin et s'est de nouveau enfui de l'hôpital psychiatrique. Franck et Sonnie sont envoyés sur les lieux pour enquêter sur le meurtre. Franck comprend immédiatement que le meurtrier est un kindred.
Caitlin aussi est là. Elle a quitté son bureau de redactrice en chef pour aller à la pêche au scoop elle-même.
Julian confie à Cash la mission de découvrir qui a embrassé Starkweather, et à Sonnie la mission de controler son coéquipier pour éviter qu'il ne fasse exploser la masquarade. Cash tente de parler de Sasha à Julian mais Julian refuse d'écouter,et Cash obéit à son prince et se tait.
Daedalus essaie d'utiliser l'alchimie pour altérer son apparence et ainsi pouvoir aller voir la chanteuse. En vain, ses tentatives échouent, mais il recommence. Il insiste.
Starkweather, en liberté dans la ville, en profite pour assassiner son père qui l'avait torturé quand il était gamin.
Pendant ce temps, Julian et Caitlin dinent ensemble dans le parc de son chateau. Mais elle a beaucoup de doutes à propos de leur relation.
La chanteuse trouve un bijou sur la commode de sa chambre. Elle sent une présence chez elle et sait que son admirateur secret est là. Elle prend peur et appelle la police. Mais Daedalus, en restant néanmoins hors de sa vue, utilise ses pouvoirs pour la calmer. Elle ressent alors sa peur et sa gentillesse profonde. Elle n'a plus du tout peur de lui. Elle veut sa compagnie et regrette de ne pas pouvoir le voir.
Presque une semaine passe, et les meurtres commis par Starkweather se multiplient.
Inquiet pour la Mascarade, Julian cherche à convaincre Caitlin de ne plus donner autant d'importance dans le journal à ces meurtres, sous le prétexte que la recherche de gloire est peut-être ce qui le pousse à tuer. Mais Caitlin refuse car son devoir de rédeactrice en chef est d'informer ses lecteurs.
Dans son coin, Daedalus continue les expériences d'alchimie pour altérer son apparence aux yeux de la chanteuse.
Julian rejoint Franck dans un bar et lui propose une alliance pour coincer Starkweather.
Daedalus parvient finalement à ses fins et se rend chez la chanteuse qui ne voit pas son apparence hideuse. Elle l'aperçoit comme un être humain normal. Après une brève discussion sur leur sentiment de solitude respectif, elle se met nu devant lui et se jette dans ses bras pour l'embrasser.
Au petit matin, la magie a cessé d'opérer et Daedalus a repris son apparence de Nosferatu. Il essaie alors de s'en aller avant que la chanteuse ne se réveille. Mais elle se réveille et elle le voit, ressemblant à un monstre. Elle est paniquée, et il s'enfuit en se jetant par la fenêtre.
Elle appelle la police et les media pour leur dire que "L'Egorgeur", le nom de serial-killer de Starkweather, était chez elle. Ce qui met Starkweather plutôt en colère car c'est un mensonge.
Le soir venu, de l'autre côté de la rue, Daedalus voit un policier accompagner la chanteuse jusqu'au Haven, pour sa sécurité. Daedalus renonce alors à elle. Il dit que d'autres hommes prendront soin d'elle. Mais ensuite, il voit une photo de Starkweather et reconnait le "policier" qui veille sur elle. Il prévient immédiatement Julian, qui à son tour prévient Franck.
Franck arrive le premier et confronte Starweather avec son arme à phosphore pendant que la chanteuse est dans sa loge. Mais Starkweather prend l'avantage et essaie de tuer Franck en le pendant. Julian arrive à son tour, armé d'une sorte d'épée. Il sauve Franck et décapite Starkweather.
Franck accepte finalement de mentir pour éviter de rendre publique la mascarade, car c'est ce qu'aurait voulu Alexandra. Il va donc enterrer l'enquête en disant qu'il a trouvé le corps décapité et qu'il ne sait rien de ce qui s'est passé.
Julian se rend ensuite chez Caitlin pour diner. Et Caitlin lui avoue qu'il lui fait un peu peur tellement il est mystérieux. Mais il la rassure, et ils s'embrassent. Elle semble de moins en moins hésitante à avoir une relation avec Julian à chaque fois qu'elle le voit.
Ven 30 Mai - 14:13