L'épisode commence au commissariat où Franck et Sonnie ont été appelés dans le bureau de leur supérieur qui leur interdit de poursuivre l'enquête sur Julian Luna et de se concentrer plutôt sur les affaires illégales d'Eddie Fiori.
Le soir venu, ils se rendent sur les docks. Ils savent qu'Eddie y sera pour y conduire des affaires louches grâce à un truand qu'ils ont arrêté. Ils envoient le truand avec un micro dans le but d'enregistrer Eddie en train de dire qu'il a touché des pots de vin.
Mais Eddie s'aperçoit que Boyle, le truand, porte un micro et l'attaque. Les flics interviennent aussitôt mais quand ils entrent dans l'entrepôt, il n'y a plus personne dans la pièce. Franck monte à l'étage où il trouve Boyle avec un pieu planté dans la poitrine. Franck essaie de le retirer quand les autres policiers arrivent et croient que c'est lui qui a fait ça à Boyle. Franck va donc avoir les affaires internes sur le dos.
Seul, la nuit, dans un endroit désert, il voit surgir un loup qui le pourchasse. Il tente de s'enfuir mais le loup le rattrappe et se transforme devant lui en Eddie Fiori. Eddie menace Franck de le tuer s'il n'arrête pas de le traquer, malgré la protection de Julian. Puis il s'en va.
Julian, lui, est appelé au commissariat pour faire sortir Sasha de prison. Elle a été arrêtée pour avoir tabassé un flic qu'elle avait surpris en train de battre sa femme sur un parking. Suf que pour sortir de prison, il y a une condition, qu'elle soit placée sous la garde de Julian, ce que Sasha, très indépendante de nature, prend plutôt mal. Mais vu qu'elle n'a pas vraiment le choix, elle va vivre chez "son oncle" Julian.
L'enquête des affaires internes commencent ma pour Franck. Ses collègues ont témoigné comme quoi depuis la mort d'Alexandra, il se comportait bizarrement et parlait de vampires... Et ils se demandent s'il n'a pas tuer Boyle avec un pieu parce qu'il le prenait pour un vampire. Franck le vit assez mal et est dorénavant déterminé à coincé Fiori et son accolyte Donelli.
Chez Julian, Sasha rencontre Cash pour qui elle a le coup de foudre. Elle ne laisse pas Cash indifférent non plus, mais quand il lui propose d'aller faire un tour en moto, Julian y met son véto. Cash accepte la décision du prince, mais Sasha ignore tout des kindred et de l'autorité suprême que représente Julian, alors elle ne comprend pas l'importance de l'ordre qu'il vient de donner, même si elle commence par la jouer docile.
Julian passe la soirée au Haven avec Lillie quand Caitlyn arrive et les interrompt. Elle est journaliste et veut absolument obtenir une interview de Julian, qui est l'homme le plus riche de Californie, l'un des plus puissants, mais également l'un des plus mystérieux. Personne ne sait absolument rien sur lui.
Julian propose un marché à caitlyn. Ils iront diner, et à chaque fois qu'il répondra à l'une de ses questions, il pourra lui en poser une à son tour à laquelle elle devra répondre également. Elle accepte.
Dans la journée, Julian va voir Franck, et lui propose son aide pour faire cesser l'enquête des affaires internes, car il y a des vampires infiltrés partout, même à l'IGS. Franck refuse son aide dans son domaine mais demande à Julian de l'aider à prouver la culpabilité de Fiori. Ce à quoi Julian réponds à Franck de lui prouver la culpabilité d'Eddie et qu'il fera justice.
Franck s'informe le plus possible sur l'histoire des kindreds et les différentes façons de les tuer. Il tient au courant de chacune de ses découvertes son coéquipier qui fait semblant de le croire fou.
Le soir venu, Julian et Caitlyn dinent pour l'interview. elle commence par l'interroger sur la mort d'Alexandra, puis sur ses liens avec Eddie Fiori, mais quand les questions que Julian lui posent en retour deviennent trop personnelles, elle met fin à l'interview en refusant de répondre.
Lillie est très jalouse de l'intérêt que Julian porte à caitlyn, et voudrait qu'il la tue pour protéger la masquarade, puisque l'enquête qu'elle mène les met en danger. Julian préfère néanmoins la surveiller de près, quitte à faire une offre de rachat du journal pour lequel elle travaille.
Sasha tente de séduire Cash tandis qu'ils s'occupent des motos, dont ils sont tous les deux des passionnés. Elle est très directe et va droit au but. Mais malgré son attirance pour elle, Cash la rejette de façon directe également, essayant de respecter l'ordre de son prince. Sasha emploie alors les grands moyens et l'embrasse avant de lui demander de la conduire au Haven où "Tonton Julian" lui a demandé de le rejoindre.
Vu qu'il s'agit d'un ordre de Julian, Cash s'exécute et emmène Sasha au Haven, sauf que Sasha a menti à ce propos. Julian demande à Cash de la ramener à la maison avant que Fiori ne l'aperçoive et ne décide de s'en prendre à elle.
Le lendemain, Julian va voir Caitlyn chez elle où ils discutent de nouveau en dinant. Et ils finissent par s'embrasser.
Du soir, Franck va voir Julian au Haven pour lui apporter un objet perdu sur les lieux par l'assassin pour que Julian utilise ses pouvoirs pour savoir si Eddie était sur les lieux (les vampires peuvent en effet voir ce qui s'est passé uniquement en touchant un objet).
Eddie fait promettre à Sonnie de tuer Julian, puis il se rend chez Julian. Il joue en fait les taupes auprès de Fiori pour le compte de Julian. Le problème principal de Julian est de faire payer Eddie pour ses crimes sans déclenchre une guerre avec le clan des Brujahs.
De retour chez lui, Frank trouve une arme de phosphore que les vampires utilisent pou s'entretuer. C'est un cadeau de son informateur anonyme (que nous, nous savons être Sonnie), pour se défendre au cas où Eddie l'attaquerait, offert au nom du Prince de la ville.
Lors d'un conseil des Primogènes, julian fait passer l'objet pour que tout le monde voie qui est l'assassin. Mais ce n'est pas Eddie, c'est Nino, l'homme de main d'Eddie. Eddie nie en avoir donné l'ordre, que Nino a agi de son propre chef. Julian fait voter le conclave sur la vie d'Eddie. Archon pour les Ventrue, et Cash pour les Gangrels votent pour la mort d'Eddie. Mais Daedalus refuse car la loi n'exige pas sa mort vu qu'il n'y a aucune preuve de sa cupabilité. Tout comme Lillie pour les Toréadors. Vu qu'il y a égalité des voix, Julian ne peut pas condamner Eddie, seulement Nino Donelli.
Donelli essaie de s'attaquer à Franck et de le transformer en Brujah, mais Franck utilise l'arme de phosphore pour le tuer, puis il va voir Julian et insiste pour avoir Eddie, et non pas Donelli. Julian dit qu'il s'occupera d'Eddie lui-même, et explique à Franck qu'il n'aura plus aucun pouvoir pour le protéger, qu'il n'en aura plus le droit s'il le traque lui-même, et qu'il se fera alors massacré. La vie de Franck dépend de la vie de Julian.
Julian se rend ensuite chez Caitlyn pour la prévenir qu'il est le nouveau propriétaire du journal, et qu'il la nomme nouvelle rédactrice-en-chef.
Archon reproche alors à Julian de s'être laissé séduire par Caitlyn alors qu'il essayait de la séduire pour éviter qu'elle ne découvre la vérité. Il a peur pour la Masquarade. Mais Julian refuse de renoncer à elle pour protéger les kindred et se rend chez elle pour la regarder dormir.
Personnellement, je trouve cet épisode aussi bon que le premier. Cette série mêle habilement Intrigues politiques complexes, histoires d'amour tragiques (contrairement au premier épisode qui faisait totalement dans la tragédie, ce second épisode est moins pessimiste avec la rencontre et le coup de foudre de deux couples dont l'un au moins va finir de façon tragique plus tard dans la série), violence, enquêtes, vampire, sexe, sang et rock n'roll. Impossible de ne pas aimer !