Lillie surveille Julian, sans qu'il le sache, pendant qu'il passe une soirée romantique avec Caitlin. Elle est jalouse en les regardant s'embrasser.
Le lendemain, elle engage un détective privé pour suivre Caitlin. Elle veut les photos de surveillance avec les négatifs. Elle voudrait faire perdre sa place de rédactrice en chef à Caitlin en prouvant qu'elle couche avec l'Editeur. Dès que le détective apprend que l'éditeur est Julian Luna, il refuse le job, mais devant les sommes que Lillie est prête à payer, il se ravise et accepte de prendre les photos.
Sur les docks, Eddie Fiori fait venir Cyrus, son sire, et également le Prince de Los Angeles, car il veut trouver un moyen de se débarasser de Julian une bonne fois pour toute et devenir Prince de la Ville (San Francisco) à sa place. Eddie demande alors à Cyrus de le mettre en contact avec les Assamites, des assassins-caméléons (ils peuvent prendre n'importe quelle forme) extrêmement efficaces qui travaillent généralement pour le compte des Nosferatus, et ne prennent de contrats que pour le compte des Princes. Mais Cyrus est très clair, Eddie doit d'abord essayer de trouver une solution pacifiste en négociant avec les autres clans pour qu'ils le reconnaissent comme Prince de leur propre gré. Mais Eddie dit que Julian ne comprend que la force.
Néanmoins, Eddie va voir Julian au Haven pour discuter. Cyrus se joint à eux, ce qui viole les accords entre Cyrus et Julian, vu que Cyrus n'a pas le droit de venir à San Francisco. Cyrus explique à Julian qu'il empêche Eddie de faire des affaires. Julian lui répond qu'il peut faire des affaires tant qu'il respecte les lois humaines. Cyrus lui explique alors qu'il gère Los Angeles sans tenir compte de la loi des hommes et qu'il devrait faire pareil. Archon, qui accompagne Julian, comprend qu'ils sont en train de suggérer un changement de Prince.
Entre Sasha et Cash, les relations sont toujours aussi tendues, malgré les sentiments qu'ils ont toujours l'un pour l'autre. Sasha va alorsd parler avec Lillie des sentiments qu'elle éprouve, de l'envie de tuer Cash à chaque fois qu'il la repousse. Son sang de Brujah, plein de haine envers les Gangrels, n'arrange en rien la situation. Lillie comprend bien à cause de ce qu'elle est en train de traverser avec Julian qui se détourne lentement d'elle pour Caitlin.
Julian se rend ensuite chez Caitlin pour passer la soirée avec elle. C'est l'anniversaire de Caitlin. Le détective privé le suit.
Pendant que Julian et Caitlin sont chez elle, Cash, en tant que garde du corps, vérifie les environs de la maison. Il tombe alors nez à nez avec Sasha. Elle veut pouvoir reprendre leur histoire d'amour, mais Cash ne peut pas se permettre d'être vu avec une Brujah s'il veut garder la confiance des Gangrels dont il est le Primogène.
Pendant qu'ils discutent à l'écart, l'autre garde du corps de Julian se fait tuer par un assamite.
Julian offre à Cailin un télescope. Il en profite pour lui sortir un discours romantique sur les étoiles binaires (deux étoiles gravitant ensemble pour l'éternité), séduisant complètement Caitlin, néanmoins elle lui répète qu'elle préfère attendre. ce à quoi il répond qu'il est très patient. Ils s'embrassent, et le détective prend toute une volée de photos.
Cash entend l'appareil fonctionner et dit à Sasha de se cacher, qu'il doit retourner travailler.
Julian sort de chez Caitlin et retourne à la voiture où un assamite l'attend, en prenant la forme de l'autre garde du corps (celui qui s'est fait tué). Mais Cash a trouvé le cadavre de son collègue et crie pour prévenir Julian qu'il est avec un imposteur, juste à temps pour empêcher l'Assamite de tuer Julian.
Julian et l'Assamite se battent, le tout étant photographié par le détective privé. L'Assamite s'enfuit en utilisant Sasha comme bouclier pour empêcher Cash de le descendre.
L'Assamite va faire son rapport à Eddie et Cyrus. Eddie est dans une position très dangereuse car maintenant Julian sait que les Assamites sont après lui et se doute certainement que c'est Eddie qui les a envoyés. L'un des deux doit mourir, la coexistence n'est plus possible.
Chez Julian, Sasha dit à Julian à quel point elle regrette d'avoir éloigné Cash alors qu'il était de garde, provoquant la mort de Billy (l'autre garde du corps), mais elle l'assure qu'elle l'a fait par amour, qu'elle ne faisait pas partie d'un coup monté contre lui par les Brujahs. Julian la c roit, le contraire ne lui était pas venu à l'esprit. Sasha regrette d'être une Brujah, elle aurait préféré que Julian l'embrasse et fasse d'elle une Ventrue.
Le lendemain, au Haven, Sasha va voir Cash. Lorraina, une autre Gangrel (la seconde de Cash) lui reproche alors d'avoir été avec une Brujah pendant que Billy se faisait tuer, et de continuer à aimer une Brujah alors qu'Eddie est en train de comploter contre le Prince (les Gangrels sont le clan le plus fidèle au Prince, c'est pour ça que Julian choisit toujours ses gardes du corps dans leur clan).
Sasha dit à Cash que chaque jour, elle se sent de plus en plus Brujah, et que maintenant, elle n'est plus amoureuse de lui, comme il avait dit que ça arriverait. Cash lui dit de ne pas cesser de lutter contre son sang, qu'elle est plus forte. Mais Sasha lui dit que c'est fini, puis elle s'en va. Cash ne le voit pas, mais Sasha est en larmes.
Le lendemain, le détective montre à Lillie les photograpies de Julian et Caitlin en train de s'embrasser, ainsi que les photos du combat de Julian et de l'Assamite, mais il refuse de lui donner les négatifs, qu'il dit avoir confié à un ami policier. Il veut plus d'argent.
Lillie suit alors le détective jusqu'à l'immeuble où vit Franck. Elle le tue dans l'ascenseur et frappe à l'appartement de Franck. Franck sait qu'elle est là pour les photos. Il lui dit que depuis la mort d'Alexandra, tout ce qu'il voulait, c'était des preuves de ce genre là pour faire tomber Julian et révéler au monde l'existence des Kindreds, mais qu'il n'est plus trop sûr de le vouloir. Il veut néanmoins savoir ce qui se passe sur ces photos. Elle lui explique qu'Eddie Fiori a commandité une tentative d'assassinat sur Julian, que ça a raté. Elle lui dit aussi que si Eddie arrivait à ses fins, les truands règneraients sur la ville et que lui ne serait plus protégé.
Franck veut ensuite savoir pourquoi Lillie a fait prendre ces photos. Elle lui explique qu'elle et Julian sont ensemble depuis très longtemps. Qu'ils ont tous les deux eu d'autres personnes dans leur vie, mais qu'elle sent qu'avec Caitlin, c'est différent. Et vu que Caitlin adore son travail et ne veut pas que qui que ce soit découvre qu'elle a une relation avec le patron, elle voulait ces photos pour faire souffrir Caitlin. Franck lui dit qu'elle peut récupérer les photos.
Elle se sent seule. Franck aussi. Ils s'embrassent (Note personnelle : il était temps ! ça faisait un bout de temps qu'il se tournait autour ! un peu dans l'épisode 2 lors de leur rencontre, et dans l'épisode 5 aussi, dans au moins 2 scènes).